n cartierul Jaffa din sudul orasului Tel Aviv exista o comunitate religioasa mixta de evrei, crestini si musulmani denumita Ajami. Pe fondul tensiunilor religioase si culturale, dar si pe fondul unui climat marcat de violente de strada, povestile de viata ale 5 oameni se intersecteaza si se interconditioneaza. Fratii Omar si Nasri se tem ca vor fi lichidati de catre capii crimei organizate, dupa ce unchiul lor a omorat din greseala un lider interlop local. Desi tinta familiei mafiote dornice de razbunare este Omar, in locul acestuia este ucis eronat un vecin nevinovat. Abu-Lias, proprietarul crestin al unui restaurant, este chemat sa medieze conflictul dintre familia de musulmani a lui Omar si Nasri si familia mafiotului omorat, luandu-se decizia ca Omar sa plateasca in compensatie o suma de bani pentru strangerea careia trebuie sa se implice in trafic de droguri. Hadir, fata crestina a lui Abu-Lias, este indragostita de musulmanul Omar. Refugiatul palestinian Malek lucreaza ilegal la restaurantul lui Abu-Lias din Israel pentru a plati operatia mamei sale, iar politistul evreu Dando isi cauta obsesiv fratele disparut. Bogatul palestinian Binj viseaza sa intemeieze o familie cu o tanara israeliana, dar este arestat de catre Dando pentru injunghierea unui evreu.