Filmul trateaza sensibila problema a coruptiei politiei din Hong Kong, pe fondul unei povesti cu implicatii umane plina de sensibilitate. Manfred (Leon Lai) este un politist neadaptatâ, care are un stil propriu de a rezolva lucrurile, folosind violenta excesiva. Recent si-a pierdut sotia, iar faptul ca datorita coruptiei si unui sistem cu multe brese criminalul sotiei sale a reusit sa scape ii produce mustrari de constiinta. In momentul in care primeste spre rezolvare cazul unei prostituate omorate cu sange rece, acesta ajunge sa-l cunoasca pe inspectorul Kee (Richie Ren), care apeleaza la el pentru a gasi un celular furat de niste elvei de la un coleg de-al sau ce si-a pierdut viata intr-un accident. Intre cei doi pare a se lega o amicitie, in special ca amandoi erau nascuti in anul dragonului, se aflau in prima linie si aveau o parere foarte proasta despre sistem. Dar ancheta evolueaza repede si de la o simpla crima se ajunge la deconspirarea unei afaceri cu arme ilegale de proportii uriase. Manfred si echipa lui se trezeste prins la mijloc, indepartat de la continuarea cercetarilor, insa constiinta il impinge aproape instinctiv spre gasirea cu orice pret a adevarului.