Film regizat de Tony Gatlif si dupa un scenariul creat tot de acesta in 1997 , detinatorul a 13 medalii de aur si 6 nominalizari la Festivalurile de profil, filmul , o coproductie franco-romana, realizata in SUA descrie povestea unui francez, Stephane ( Romain Duris ) ce vine in Romania, in zona Ardealului in cautarea unei interprete de muzica lautareasca – Nora Luca. Francezul care nu vorbeste deloc romaneste rataceste printr-un sat tiganesc, satul Cretulesti. Acolo cunoaste frumusetea vietii nomade, dar si greutatile acesteia. In comunitatea tiganeasca francezul comunica cu Izidor (Izidor Serban ) si Sabina (Rona Hartner)si inregistreaza casete, isi face notite despre muzica tiganeasca. Participa la mai multe reprezentatii ale artistilor din aceasta lume bizara pe care filmul o vrea sa o descrie….